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Vermögensaufbau

Wir holen mehr aus Ihrem Geld heraus

Individuell. Unabhängig. Mit Weitblick.

Mit der AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH setzen Sie auf die Erfahrung eines etablierten Finanzdienstleisters und die Unabhängigkeit eines echten Partners auf Augenhöhe. Unser Ziel: Ihr Vermögen strategisch und nachhaltig aufbauen – Schritt für Schritt, angepasst an Ihre Lebensrealität.


Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten

Vermögensplanung – ganz nach Ihrem Bedarf

Ob Vermögensaufbau, steueroptimiertes Sparen oder gezielte Alters­vorsorge – wir zeigen Ihnen, wie Sie mehr aus Ihren Finanzen machen, ohne Ihre Ziele oder Ihre Sicherheit aus den Augen zu verlieren. Dabei berücksichtigen wir alle relevanten Faktoren: Steuerliche Aspekte, Absicherung, bestehende Verträge und Ihre persönliche Risikobereitschaft.
 

  • Wo stehen Sie heute finanziell?

  • Welche Ziele möchten Sie erreichen – kurz-, mittel- oder langfristig?

  • Welche Spielräume und Optimierungspotenziale bestehen bereits?

Sie müssen kein Großvermögen mitbringen – entscheidend ist Ihr Wille zur Struktur. Wir analysieren gemeinsam Ihre Ausgaben, Versicherungen, Investitionen und Steuerplanung. Dabei entdecken wir oft versteckte Potenziale, die bares Geld sparen – und Ihnen neue Perspektiven eröffnen.

 


Jetzt Klarheit schaffen – mit einem persönlichen Beratungstermin

Ob in unserem Münchner Büro oder online – wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

📞 089 / 217 56 49 20


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