Vermögensaufbau
Wir holen mehr aus Ihrem Geld heraus
Individuell. Unabhängig. Mit Weitblick.
Mit der AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH setzen Sie auf die Erfahrung eines etablierten Finanzdienstleisters und die Unabhängigkeit eines echten Partners auf Augenhöhe. Unser Ziel: Ihr Vermögen strategisch und nachhaltig aufbauen – Schritt für Schritt, angepasst an Ihre Lebensrealität.
Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten
Vermögensplanung – ganz nach Ihrem Bedarf
Ob Vermögensaufbau, steueroptimiertes Sparen oder gezielte Altersvorsorge – wir zeigen Ihnen, wie Sie mehr aus Ihren Finanzen machen, ohne Ihre Ziele oder Ihre Sicherheit aus den Augen zu verlieren. Dabei berücksichtigen wir alle relevanten Faktoren: Steuerliche Aspekte, Absicherung, bestehende Verträge und Ihre persönliche Risikobereitschaft.
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Wo stehen Sie heute finanziell?
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Welche Ziele möchten Sie erreichen – kurz-, mittel- oder langfristig?
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Welche Spielräume und Optimierungspotenziale bestehen bereits?
Sie müssen kein Großvermögen mitbringen – entscheidend ist Ihr Wille zur Struktur. Wir analysieren gemeinsam Ihre Ausgaben, Versicherungen, Investitionen und Steuerplanung. Dabei entdecken wir oft versteckte Potenziale, die bares Geld sparen – und Ihnen neue Perspektiven eröffnen.
Jetzt Klarheit schaffen – mit einem persönlichen Beratungstermin
Ob in unserem Münchner Büro oder online – wir freuen uns, Sie kennenzulernen.
📞 089 / 217 56 49 20