Über uns

AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH mit neuem Gesellschafter und Geschäftsführer

Jochen Obereder Versicherungsmakler München
 
Mein Name ist Jochen Obereder. Seit 1997 bin ich bereits in der Versicherungs- und Finanzbranche tätig. Und seit 2006 als unabhängiger Makler mit meinem Unternehmen PARI NOBEL Finanzcoaching e.K. bundesweit tätig. Die Betreuung meiner Mandanten außerhalb Bayerns erfolgt überwiegend online.
 
Seit Anfang 2020 habe ich als Gesesllschafter und Geschäftsführer die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH vom Gründer, Helmut Scherber, übernommen, um fachliche und digitale Kompetenzen zu bündeln. Mein bisheriges Unternehmen, die PARI NOBEL Finanzcoaching e.K. wird hierbei im Rahmen einer Ausgliederung in die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH integriert.

Unsere Beratungsphilosophie liegt in der Entwicklung eines optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Versicherungs- und Finanzkonzeptes. Gerne dürfen Sie entscheiden, ob der Kontakt zu uns persönlich oder online stattfinden soll.
 
Helmut Scherber wird als Seniorberater weiterhin in der AERA tätig sein.
Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen und danke für Ihr Vertrauen ins uns!
 
Jochen Obereder

Finanzplaner für Ihr Ziel

Wir machen Ihre Finanzen fit, damit Sie Ihre persönlichen Ziele erreichen.

Seit 1981 betreut AERA Kapital- und Finanzplanung Mandanten bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele. Zwei Aspekte bilden dabei heute die Schwerpunkte:

- Erstellung und Umsetzung individueller Finanzkonzepte für Privatkunden

- Einrichtung und Betreuung betrieblicher Alters­vorsorgekonzepte für Unternehmen

Wir nehmen uns Zeit für Sie. Nehmen Sie sich doch ein paar Minuten Zeit, um uns näher kennen zu lernen.

Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin unter Tel: 089 217 56 49 20


So fing alles an

Von der Baufinanzierung zur Unternehmensplanung

Die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH wurde 1981 von Helmut Scherber gegründet. Schwerpunkt war zunächst die Beratung von Mietern, die ihre eigenen vier Wände verwirklichen wollten. Hierbei wurden geeignete Ansparmodelle und die entsprechenden Finanzierungen nach umfangreichen Marktver­gleichen für unsere Mandanten vermittelt.
 
 

Ganzheiliche Finanzkonzepte aus München

Bereits Mitte der achtziger Jahre wurde die Nachfrage nach steuerbegünstigten Kapitalanlagen von unserem Mandanten immer häufiger an uns herangetragen, so dass wir die Beratung auf diesen Sektor ausdehnten. Steuerbegünstigte Immobilien stellten hier den Schwerpunkt dar. Anfang der neunziger Jahre erweiterten wir unser Engagement auf private Alters­vorsorge. Wir entwickelten daraufhin eine ganzheitliche, zielorientierte Finanz- und Vermögensplanung.


Finanzberatung mit Plan

Unabhängig. Neutral. Individuell.

Als Finanzplaner arbeiten wir völlig neutral und unabhängig, so dass wir Ihnen stets intelligente Finanz- und Alters­vorsorgekonzepte erarbeiten können - immer flexibel und dynamisch der aktuellen Kapitalmarktsituation angepasst. Die Aufgabe der AERA Finanzplaner besteht darin, die verschiedenen Angebote des Finanzdienstleistungsmarktes in Einklang zu bringen mit Ihren Bedürfnissen und Zielsetzungen. Wir sind unabhängige Berater und Vermittler, die wirtschaftlich auf Ihrer Seite stehen und Ihre Interessen wahrnehmen.


Wir schlagen vor - Sie entscheiden

Wir nehmen uns Zeit für Sie

In einem ersten Gespräch werden Ihre Wünsche besprochen und Ziele definiert. Auf dieser Grundlage erarbeiten wir eine zielorientierte Finanzplanung, die wir in einem weiteren Gespräch vorstellen. In diesem Termin besteht noch KEINE Möglichkeit zu einem Vertragsabschluss. Unser Beratungsprozess gibt Ihnen so viel Zeit, wie Sie brauchen. Wir wollen, dass Sie Ihre Entscheidung in aller Ruhe überdenken. So viel Zeit muss sein. Gemäß unseren Leitlinien und Werten handeln wir stets im Sinne unserer Mandanten. Darauf können Sie sich bei uns verlassen. Schliesslich wollen wir, dass Sie uns weiter empfehlen.


 
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