Unser 7-Schritte-Prozess

Damit Sie sicher ans Ziel kommen

Als Finanzberater arbeiten wir neutral und unabhängig, so dass wir Ihnen intelligente Finanz- und Alters­vorsorgekonzepte erarbeiten können. Immer flexibel und dynamisch der aktuellen Kapitalmarktsituation angepasst. Dabei zeigen wir Ihnen frühzeitig Wege auf, wie Sie Ihr Vermögen für die Zukunft vorbereiten und Ihre Finanzen absichern.

 

Schritt für Schritt mehr Vermögen

Nach einem kostenlosen Erstgespräch folgt die Finanzinventur. Wir analysieren mit Ihnen gemeinsam Ihre Lebenssituation und berücksichtigen alle wichtigen Aspekte wie Einnahmen, Ausgaben, Vermögen, Versicherungen, Verpflichtungen, Steuern, Immobilien und die Alters­vorsorge. Anschließend definieren Sie Ihre Ziele. Darauf basierend erarbeiten unsere Experten ein auf Sie abgestimmtes Finanzkonzept mit konkreten Anlageempfehlungen. Dann haben Sie alle Zeit und Ruhe sich zu entscheiden.

Ihre Vorteile

  • Sie erhalten einen klaren Überblick über Ihr Vermögen, Ihre Einkünfte und Ausgaben, Ihre Liquiditäts- und Versorgungssituation.
  • Sie bekommen Klarheit bezüglich Chancen und Risiken Ihrer vorhandenen Vermögenswerte und Hinweise auf Korrekturbedarf.
  • Sie können auf unabhängige Beratung und für Sie angepasste Anlageempfehlungen zugreifen, da wir an keine Unternehmen gebunden sind.
  • Sie sparen bares Geld durch optimierte Verträge und Versicherungspolicen.
  • Sie profitieren von unserer 39-jährigen Erfahrung.
  • Sie gehen keine Verpflichtung ein. Wir arbeiten ausschließlich erfolgsabhängig.

Sie wollen mehr über unsere Finanzdienstleistungen erfahren? Vereinbaren Sie einen Termin zum Erstgespräch in München mit uns. Tel: 089 / 217 56 49 20


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