Referenzen
Aus der Praxis unserer Finanzoptimierung
Hier finden Sie wahre Geschichten und Erfolge aus unserer Beratung. Aus Gründen des Datenschutzes und Wahrung unserer Schweigepflicht sind die genannten Auszüge anonym gehalten. Was zählt ist das Ergebnis. Und das kann sich sehen lassen. Lesen Sie selbst.
Baufinanzierung
Eheleute P. kaufen sich eine Doppelhaushälfte für 650.000 €. Sie benötigen 350.000 € an Darlehen und möchten möglichst lange Zinssicherheit.
Ergebnis nach der Finanzberatung
Zinssicherheit über 20 Jahre
Die Eheleute P. erhielten ein Darlehen zu 2,04% Zinsen für 10 Jahre fest. Anschließend wird die Finanzierung mit 2,45% Zinsen für weitere 11 Jahre fest weitergeführt. Sie haben mehrere 10.000,00 € Finanzierungskosten gespart.
Vertragsoptimierung
Durch eine Finanzoptimierung konnte bei Frau N. 1.380,00 € pro Jahr an Versicherungsbeiträgen eingespart werden. Dies sind in 20 Jahren über 25.000,00 € durch unsere Beratung.
Altersvorsorge
Im Rahmen eines zielorientierten Finanzkonzeptes bei Herrn W. stellten wir seine Ruhestandsversorgung um.
Ergebnis nach der Finanzberatung
Herr W. zahlt 10,00 € pro Monat weniger und erhält 250,00 € mehr Rente. Wert bei 20 Jahren Rentenbezug über 60.000,00 €.
Vermögensbildung
Das Ehepaar B. vertraute uns im Februar 2003 € 40.000,- an. Das Geld sollte mit niedrigem Risiko angelegt werden.
Ergebnis nach der Finanzberatung
Im März 2014 war der Stand 80.479,00 €. Dieses Ergebnis konnte durch eine Mischung verschiedener Investmentfonds erreicht werden.