Nehmen Sie sich 30 Minuten für einen Video-Call Zeit, um uns, unsere Arbeitsweise und unsere Dienstleistungen kennenzulernen. In diesem Gespräch beantworten wir Ihre ersten Fragen und geben Ihnen einen Überblick über unsere Vorgehensweise.
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AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH
Erfahrung seit 1981
1. Schritt: Vorgespräch
2. Schritt: Finanzinventur
Bei der Finanzinventur erfassen wir Ihre persönlichen Wünsche und Ziele, listen Ihre bestehenden Verträge auf, ermitteln Ihren Bedarf und nehmen Ihren Haushaltsetat auf. So erhalten wir ein umfassendes Bild Ihrer finanziellen Situation.
3. Schritt: Ergebnistermin
Im Ergebnistermin besprechen wir Ihre aktuelle Finanzsituation, zeigen Ihnen verschiedene Möglichkeiten am Finanzmarkt auf und stellen Ihnen unser maßgeschneidertes Finanzkonzept vor. Gemeinsam analysieren wir die beste Strategie für Ihre Ziele.
4. Schritt: Entscheidungstermin
Im Entscheidungstermin klären wir alle offenen Fragen und besprechen die gewünschten Punkte im Detail. Anschließend setzen wir das Konzept um und vereinbaren regelmäßige Check-ups, um Ihre Finanzplanung kontinuierlich zu optimieren.
5. Nachbetreuungstermin
Bei unserem Nachbetreuungstermin klären wir noch alle offenen Fragen, checken hinzugekommene Policen auf Richtigkeit und schalten Sie für unsere Finanzmanager App frei. - Des Weiteren ist uns Ihr Feedback zu unserer Beratung wichtig, sowie die Vorstellung unseres Empfehlungsprogramms.
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Über uns:
Die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH, unter der Leitung von Geschäftsführer Jochen Obereder, ist Ihr zuverlässiger Finanzanlagenvermittler, Immobiliendarlehensvermittler und Versicherungsmakler in München. Seit der Gründung im Jahr 1981 hat sich das Unternehmen darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Lösungen für Kapitalaufbau und Absicherung zu bieten. Mit einem engagierten Team von sechs Mitarbeitern ist die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH Ihr kompetenter Partner im Großraum München und bundesweit.
Unsere Expertise liegt in der Beratung und Vermittlung von Investmentfonds, Vermögensverwaltung, Versicherungen und Immobilien als Kapitalanlage. Zusätzlich bieten wir Ihnen umfassende Unterstützung bei der Finanzierung von Immobilien. Unsere zielorientierten Finanzkonzepte sind speziell auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele abgestimmt. Dabei legen wir besonderen Wert auf Transparenz und Verständlichkeit, um Ihnen die bestmöglichen Entscheidungen zu ermöglichen.
Mit unseren digitalen Kundenlösungen, einschließlich eines webbasierten Zugangs zu allen Verträgen und Dokumenten sowie einer praktischen Kunden-App, haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Finanzinformationen. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanziellen Ziele erreichen. Die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH ist Ihr verlässlicher Partner in München und darüber hinaus.
Ihr Vermögen
Fit wie ein Marathonläufer
Als Ihre Finanzcoaches sorgen wir dafür, dass Sie Ihr finanzielles Ziel erreichen.
Wir begleiten Sie auf dem Weg.
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Altersvorsorge
Privat vorzusorgen ist wichtiger denn je. Denn die staatliche Rente alleine wird nicht reichen. Doch welche Angebote sind für Sie geeignet? Wir zeigen Ihnen Lösungen und Wege.
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Immobilien
Die eigenen vier Wände sind für viele Menschen ein großer Traum. Intelligente, auf Sie zugeschnittene Ansparkonzepte und sinnvolle Finanzierungsmöglichkeiten helfen Ihnen diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen.
Vermögensaufbau
Bei der Erstellung kompletter Finanzpläne oder der Beratung in Teilbereichen stehen Ihre persönlichen Ziele und Risikoneigung im Vordergrund. Ausgehend von Ihren aktuellen Investments.
Existenzabsicherung
Bei Verlust der eigenen Arbeitskraft oder einer schweren Erkrankung fehlt oftmals die wichtigste Einnahmequelle. Ihr Einkommen! - Dieser finanzielle Verlust lässt sich durch entsprechende Absicherungskonzepte vermeiden.
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Warum wir
Sie profitieren von Erfahrung
AERA Kapital- und Finanzplanung ist seit über 40 Jahren erfolgreich am Markt. Know How und Fortbildung machen uns zum kompetenten Partner.
Sie entscheiden, wo es lang geht
Nach der Vorlage Ihres individuellen Finanzkonzepts entscheiden Sie in aller Ruhe was wir davon gemeinsam umsetzen wollen.
Sie investieren nur, was zu Ihnen passt
Als unabhängige und neutrale Finanzberater schlagen wir Ihnen nur Produkte und Lösungen vor, die für Sie geeignet sind. Versprochen!
Kontakt
| AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH Baierbrunner Straße 39 81379 München |
089 / 217 56 49 20 089 / 217 56 49 22 info@aera.biz |
