Erfahrungen & Bewertungen zu AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH

Über uns

Finanzcoaches für Ihr Ziel

zwei personen schauen auf blaues sparschweinWir machen Ihre Finanzen fit,  damit Sie Ihre persönlichen Ziele erreichen.

Seit 30 Jahren betreut AERA Kapital- und Finanzplanung Mandanten bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele. Zwei Aspekte bilden dabei heute die Schwerpunkte:

- Erstellung und Umsetzung individueller Finanzkonzepte für Privatkunden
- Einrichtung und Betreuung betrieblicher Altersvorsorgekonzepte für Unternehmen

Wir nehmen uns Zeit für Sie. Nehmen Sie sich doch ein paar Minuten Zeit, um uns näher kennen zu lernen. Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin unter Tel: 089 217 56 49 20

Finanzberatung mit Plan

Erster Zweiter Dritter - Laufbahnenunabhängig. neutral. individuell.

Als Finanzplaner arbeiten wir völlig neutral und unabhängig, so dass wir Ihnen stets intelligente Finanz- und Altersvorsorgekonzepte erarbeiten können - immer flexibel und dynamisch der aktuellen Kapitalmarktsituation angepasst. Die Aufgabe der AERA Finanzplaner besteht darin, die verschiedenen Angebote des Finanzdienstleistungsmarktes in Einklang zu bringen mit Ihren Bedürfnissen und Zielsetzungen. Wir sind unabhängige Berater und Vermittler, die wirtschaftlich auf Ihrer Seite stehen und Ihre Interessen wahrnehmen.

 

Wir schlagen vor - Sie entscheiden

Healthy trail runWir nehmen uns Zeit für Sie

In einem ersten Gespräch werden Ihre Wünsche besprochen und Ziele definiert. Auf dieser Grundlage erarbeiten wir eine zielorientierte  Finanzplanung, die wir in einem weiteren Gespräch vorstellen. In diesem Termin besteht noch KEINE Möglichkeit zu einem Vertragsabschluss. Unser Beratungsprozess gibt Ihnen so viel Zeit, wie Sie brauchen. Wir wollen, dass Sie Ihre Entscheidung in aller Ruhe überdenken. So viel Zeit muss sein.

Gemäß unseren Leitlinien und Werten handeln wir stets im Sinne unserer Mandanten. Darauf können Sie sich bei uns verlassen. Schliesslich wollen wir, das Sie uns weiter empfehlen.

Von der Baufinanzierung zur Vermögensplanung

RunnerSo fing alles an

Die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH wurde 1981 gegründet. Schwerpunkt war zunächst die Beratung von Mietern, die ihre eigenen vier Wände verwirklichen wollten. Hierbei wurden geeignete Ansparmodelle und die entsprechenden Finanzierungen nach umfangreichen Marktvergleichen für unsere Mandanten vermittelt.

Ganzheitliche Finanzkonzepte aus München

Bereits Mitte der achtziger Jahre wurde die Nachfrage nach steuerbegünstigten Kapitalanlagen von unserem Mandanten immer häufiger an uns herangetragen, so dass wir die Beratung auf diesen Sektor ausdehnten. Steuerbegünstigte Immobilien stellten hier den Schwerpunkt dar. Anfang der neunziger Jahre erweiterten wir unser Engagement auf private Altersvorsorge. Wir entwickelten daraufhin eine ganzheitliche, zielorientierte Finanz- und Vermögensplanung.