Erfahrungen & Bewertungen zu AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH

Finanzplanung

Was wir für Sie tun

Die Finanzplaner der AERA Kapital- und Finanzplanung entwickeln individuelle Finanzlösungen für die konkrete private Lebenssituation gleichermaßen wie für die betriebliche Vorsorge.

  • Private und betriebliche Altersversorgung
  • Finanzierung der eigenen vier Wände und Anlageimmobilien
  • Private Absicherung und Vermögensaufbau
Ganzheitlich und individuelle Finanzpläne für Ihren Vermögensaufbau

Bei der Erstellung kompletter Finanzpläne oder der Beratung in Teilbereichen stehen Ziele und Risikoneigung des Mandanten im Vordergrund. Ausgehend von seinen bestehenden Vermögenswerten erhält der Mandant Optimierungsvorschläge, bei denen insbesondere die Vermögens-, Liquiditäts-, und Steuerentwicklungen berücksichtigt werden.

Geprüfte Finanzberatung

Die Finanzplaner richten sich strikt nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanzplanung, was von der AERA Geschäftsführung, repräsentiert durch Helmut Scherber, persönlich regelmäßig geprüft wird.

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