Erfahrungen & Bewertungen zu AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH

Fonds warten lassen – wie ein Auto

Fonds zählen in Deutschland zu den beliebten Anlageformen wenn es um private Altersvorsorge geht. Zwar lassen sich daher viele Kunden zu diesem Thema von Banken und Versicherungen beraten und schließen im Anschluss ein fondsgebundenes Produkt ab wie z.B. eine fondsgebundene Rentenversicherung oder einen Fondssparplan. Jedoch geschieht dies oft nur deshalb weil der Berater eine „Lücke in der Altersvorsorge“ anmahnt. Selten wird hierbei die Gesamtsituation des Kunden umfassend berücksichtigt. Noch seltener werden die Fonds fortlaufend „gewartet“ und den Kundenbedürfnissen angepasst.

Dabei ist die richtige Auswahl der Investmentfonds und die ständige Anpassung entscheidend für das Erreichen des Versorgungsziels. Daher muss die gewählte Fondsanlage -der Motor- regelmäßig überprüft werden.

Jedoch wer tut dies? Wer überprüft in regelmäßigen Abständen seine Fonds in seinem Sparplan, Depot oder bei seiner fondsgebundenen Rentenversicherung? In der Regel erhält jeder Kunde am Jahresende nur eine Standardmitteilung zugesendet, die bei den Fondsunterlagen abgelegt wird. Damit kann dem Motor der Antrieb verloren gehen!

Die Experten der AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH prüfen für Ihre Mandanten die Fonds, ziehen die Schrauben an und bringen Sie auf die Zielgerade. So werden die Anlageziele sicher erreicht. Schon mit den Experten gesprochen?

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