Die Aufgabe der AERA Finanzplaner besteht darin, die verschiedenen Angebote des Finanzdienstleistungsmarktes in Einklang zu bringen mit den Bedürfnissen und Zielsetzungen unserer Mandanten. AERA Finanzplaner sind unabhängige Berater und Vermittler, die wirtschaftlich auf der Seite des Mandanten stehen und dessen Interessen wahrnehmen.

Zu den zentralen Fähigkeiten der AERA Finanzplaner zählen, sich für die Belange des Mandanten Zeit zu nehmen und genau zuzuhören: Was sind die Ziele, welche Erfahrungen wurden bisher gemacht, was will der Mandant wirklich?

In einem ersten Gespräch werden mit dem Interessenten dessen Wünsche besprochen und Ziele definiert. Diese Ziele sind Grundlage der zielorientierten Finanzplanung, die wir für unsere Mandanten entwickeln und in einem zweiten Gespräch vorstellen. In diesem Gespräch besteht noch keine Möglichkeit zu einem Vertragsabschluss. Wir wollen, dass der Mandant seine Entscheidung in Ruhe überdenkt. So viel Zeit muss sein.

Wir nehmen uns Zeit für Sie - nehmen Sie sich doch ein paar Minuten Zeit, um uns näher kennen zu lernen.