Die AERA Kapital- und Finanzplanung GmbH wurde 1981 gegründet. Schwerpunkt war zunächst die Beratung von Mietern, die ihre eigenen vier Wände verwirklichen wollten. Hierbei wurden geeignete Ansparmodelle und die entsprechenden Finanzierungen nach umfangreichen Marktvergleichen für unsere Mandanten vermittelt.

Bereits Mitte der achtziger Jahre wurde die Nachfrage nach steuerbegünstigten Kapitalanlagen von unserem Mandanten immer häufiger an uns herangetragen, so dass wir die Beratung auf diesen Sektor ausdehnten. Steuerbegünstigte Immobilien stellten hier den Schwerpunkt dar.

Anfang der neunziger Jahre erweiterten wir unser Engagement auf private Altersversorgung. Wir entwickelten daraufhin eine ganzheitliche, zielorientierte Finanz- und Vermögensplanung.

Im Mittelpunkt steht: die finanziellen Ziele unserer Mandanten so ökonomisch wie möglich zu erreichen. Die Erstellung von zielorientierten Finanzkonzepten für unsere Mandanten und die Umsetzung dieser Konzepte stellt seither den Kern unserer Unternehmenstätigkeit dar.

Als Unternehmen ist uns auch unsere soziale Verantwortung für die Gesellschaft, in der wir leben und arbeiten, bewusst. Deshalb haben wir seit 1986 jedes Jahr zwischen 1.500 und 10.000 Euro für Kinderhilfswerke gespendet.

Seit 2004 haben wir in unserer Firmenphilosophie festgeschrieben, dass jedes Jahr zehn Prozent des auszuschüttenden Gewinns an Hilfsorganisationen für Kinder gespendet werden.